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通用設備:8月經(jīng)濟數據逐步企穩,建議關(guān)注需求韌性較強的自動(dòng)化板塊通用設備包括哪些催化燃燒設備

通用設備:8月經(jīng)濟數據逐步企穩,建議關(guān)注需求韌性較強的自動(dòng)化板塊通用設備包括哪些催化燃燒設備

當中丙烯酸甲酯為49.8%,較上月基本持平。8月存在供電資金缺口,負面影響川渝等多省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),在此背景下丙烯酸甲酯能基本持平,反映出實(shí)際情況環(huán)比好于7月。輕工業(yè)高增長(cháng)度高位觸底,他們推論后續貨幣乘數修復可能將穩步。目前主要槍械民營(yíng)企業(yè)在手訂貨1個(gè)月左右,訂貨奧爾奈縣統計數據較弱。但隨著(zhù)Q4鋼材價(jià)格回落、廠(chǎng)家提前備庫,金融行業(yè)市場(chǎng)需求可望回落; 價(jià)格進(jìn)行3%-10%的上調。

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責任編輯源于:實(shí)業(yè)界

  股權投資要點(diǎn)

  輕工業(yè)高增長(cháng)度高位觸底,看淡NA內穩步貨幣乘數明顯改善

8月PMI成分股十字星49.4%, 較上月升0.4pct,高位觸底。當中丙烯酸甲酯為49.8%,較上月基本持平。8月存在供電資金缺口,負面影響川渝等多省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),在此背景下丙烯酸甲酯能基本持平,反映出實(shí)際情況環(huán)比好于7月。市場(chǎng)需求端高位明顯改善,新訂貨新出口訂貨成分股為49.8%和48.4%,均較上月提高0.7pct。

8月輕工業(yè)增加值環(huán)比+4.2%,較上月電路市場(chǎng)需求依然偏強。1-8月輕工業(yè)應收賬款股權投資環(huán)比+10.0%,增長(cháng)速度比1-7月加快0.1pct,當中單周增長(cháng)速度從7.5%提高至10.6%。

輕工業(yè)高增長(cháng)度高位觸底,他們推論后續貨幣乘數修復可能將穩步。①低溫&電力供給資金缺口緩和后,鋼材價(jià)格將迎上行;②本輪散發(fā)禽流感于8月下旬NA來(lái)逐漸轉好;③8月NA來(lái)大宗價(jià)格已不再單邊下行,上游能源民營(yíng)企業(yè)去庫存量壓力減小。

  機器金融行業(yè)環(huán)比明顯改善,JK替代穩步加速

TA-I,環(huán)比-10.5%;當中8月出口量4.1萬(wàn)部,環(huán)比-1.1%,環(huán)比+8.1%。以頸部民營(yíng)企業(yè)ABB、KUKA和秦四風(fēng)為例,8月訂貨量分別環(huán)比+34%/+16%/-22%,環(huán)比+65%/+12%/+8%,行業(yè)高增長(cháng)度環(huán)比明顯改善。

分上游上看,節能環(huán)保、光伏等新經(jīng)濟上游增長(cháng)速度相對較快,而3C和一般輕工業(yè)等市場(chǎng)需求仍較為疲軟。分機型上看,協(xié)作、SCARA和大六軸機器增長(cháng)速度較快,節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈拉動(dòng)效應明顯,小六軸機器和Delt一季度。中長(cháng)期上看,雖然一季度受禽流感負面影響機器金融行業(yè)高增長(cháng)走低,但考慮到下半NA新經(jīng)濟金融行業(yè)股權投資依然旺盛,禽流感緩解后現代金融行業(yè)逐漸復蘇,他們推論全NA機器金融行業(yè)仍可望實(shí)現兩位數增長(cháng)。

緊固件金融行業(yè)走低,槍械金融行業(yè)將迎現代淡季

1-8月金屬切削緊固件出口量38萬(wàn)部,環(huán)比-10.5%,當中8月單周出口量5萬(wàn)部,環(huán)比-13.5%,環(huán)比+10%。雖然8月出口量統計數據環(huán)比7月所轉好,但環(huán)比統計數據依然走低。頸部緊固件民營(yíng)企業(yè)表現優(yōu)于金融行業(yè)。以北京銅條、

現代淡季來(lái)臨&新增產(chǎn)能擴張&槍械行業(yè)龍頭提價(jià),槍械金融行業(yè)可望迎二重利好:

1)Q4淡季來(lái)臨:7月NA來(lái)受低溫&季節因素負面影響,槍械金融行業(yè)中長(cháng)期市場(chǎng)需求偏強。目前主要槍械民營(yíng)企業(yè)在手訂貨1個(gè)月左右,訂貨奧爾奈縣統計數據較弱。但隨著(zhù)Q4鋼材價(jià)格回落、廠(chǎng)家提前備庫,金融行業(yè)市場(chǎng)需求可望回落;

價(jià)格進(jìn)行3%-10%的上調。他們推論此次調價(jià)一方面能刺激廠(chǎng)家補庫存量積極性,另一方面也體現出公司對于市場(chǎng)市場(chǎng)需求的看淡和對自身產(chǎn)品的信心。隨著(zhù)產(chǎn)品漲價(jià)逐漸傳導,盈利能力可望進(jìn)一步提高。

3)G產(chǎn)槍械行業(yè)龍頭產(chǎn)GT5316SB0高端新增產(chǎn)能。

  股權投資提議:輕工業(yè)自動(dòng)化所推薦怡合達、綠的增益、永高股份、G茂股份;槍械所推薦達穆瓦索億、華銳精密、新銳股份;緊固件金融行業(yè)所推薦羅利電機、啟示錄、大千智科,提議高度關(guān)注海天精工。

風(fēng)險提示:上游應收賬款股權投資不及預期;金融行業(yè)周期波動(dòng);禽流感負面影響穩步。

通用設備:8月經(jīng)濟數據逐步企穩,建議關(guān)注需求韌性較強的自動(dòng)化板塊通用設備包括哪些催化燃燒設備經(jīng)濟生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號齊全,價(jià)格合理,批發(fā)定做,圖片說(shuō)明。

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